Funcionamiento del sistema de asesoría
Los servicios de asesoría pueden ser a través de reuniones tanto presenciales como por sistemas de reunión online, comunicación por email y envío de reportes informativos y newsletters.
Las recomendaciones que hacemos a nuestros clientes se basan en las recomendaciones, estudios y proyecciones hechas por los economistas y departamentos de estudio de las compañías con quienes trabajamos directa y exclusivamente, donde nuestros clientes mantienen sus inversiones.
Cada cliente además podrá encontrar, en su página personal dentro de las compañías, los reportes y recomendaciones según cada perfil de riesgo, con los fundamentos teóricos y técnicos que las sustentan así como las personas y equipos encargados de las recomendaciones. Están siempre actualizadas y de libre acceso. Adicionalmente, los clientes pueden igualmente solicitarlos en todo momento.
Las recomendaciones más personalizadas por nuestra parte, siempre se basan en datos fundamentales, con análisis estadísticos y estudios de comportamientos históricos. Estas recomendaciones son adecuadas además a su perfil de riesgo y otras consideraciones, buscando siempre su beneficio, como liquidez, de tipo impositivo, temporales, de costos y consideraciones económicas.
Adicionalmente, estudiamos y compartimos reportes de grandes bancos y managers internacionales sobre la marcha de la economía, datos importantes, análisis macroeconómicos y geopolíticos que pueden afectar las inversiones así como sus repercusiones en términos de riesgo y oportunidades.
De ser necesario, también nos pueden solicitar algún análisis en particular para estudiar, que procuraremos construir, conseguir y facilitar para elaborar teorías y modelos de inversiones.